【法规名称】
【颁布部门】 深圳证券交易所
【颁布时间】 2012-05-23
【实施时间】 2012-05-23
【效力属性】 有效
【法规编号】 583621 什么是编号？
【正 文】
第13页 深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南
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[接上页] 同时，私募债券的认购和转让仅面向合格投资者，深圳证券交易所按照申报时间先后顺序对私募债券的转让进行确认，对导致私募债券投资者超过200 人的转让不予确认。请投资者关注私募债券交易风险。 深圳证券交易所对本公司申请转让服务及相关事项的审查，均不构成对本公司所发行私募债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买私募债券的投资者自行承担。 二、发行人简介（若是两个或者两个以上发行人以集合方式发行私募债券，应当分别列出各个发行人相关信息。） （一）发行人全称； （二）发行人注册地址及办公地址； （三）发行人注册资本； （四）发行人法定代表人； （五）发行人业务情况，包括但不限于：发行人行业类型、经营范围、经营方式、主营业务产品、符合中小微企业范畴的依据； （六）发行人面临的风险。 三、私募债券备案与发行概况 包括但不限于以下内容： （一）私募债券备案情况； （二）私募债券发行相关情况，包括私募债券名称、私募债券代码、发行总额、发行方式以及承销商；若分次发行的，披露各期发行安排； （三）私募债券产品设计，内容包括但不限于：私募债券票面金额、发行价格、存续期限、票面利率、计息方式、还本付息方式、付息日和本金兑付日、提前偿还本金安排（如有）、发行人或者投资者选择权条款（如有）、认股权或者可转股条款（如有）、担保措施及担保方式（如有）等； （四）私募债券资信评级机构与信用等级（如有）； （五）承销商和承销方式； （六）募集资金的验资确认。 四、私募债券转让服务与托管基本情况 （一）私募债券转让服务平台及起始时间； （二）投资者适当性管理； （三）私募债券托管情况； （四）出现私募债券认股权行权、债转股、回售或者赎回等业务的场外处理方式（如有）。 五、发行人主要财务状况 本节列示发行人主要财务会计资料，包括但不限于以下各项： （一）发行人近两年已审财务报表中部分财务数据摘要； （二）主要财务指标： 资产负债比率=负债总额/资产总额×100%； 利息保障倍数=发行人最近两个会计年度实现的年均可分配利润/私募债券一年利息； 六、本期债券的偿付风险及对策措施 七、投资者权益保护机制 （一）私募债券受托管理人情况，私募债券受托管理协议主要内容； （二）私募债券持有人会议规则主要情况； （三）私募债券偿债保证金专户情况； （四）限制性股息分配措施，包括为保障私募债券本息按时兑付的相关措施，并承诺若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配等； （五）私募债券跟踪评级具体安排（如有）； （六）私募债券担保相关情况，内容包括但不限于：担保期限、担保范围、担保人资信评级机构和评级情况、担保人累计对外担保情况、担保物评估机构和评估价值、担保物权属情况、担保责任及担保附加条款等（如有）； （七）其他增信措施（如有）。 八、私募债券募集资金用途与存续期间变更资金用途的程序 九、信息披露要求 发行人应当按照《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》第二十七条的要求履行信息披露义务。 十、其他重要事项 其他对债券还本付息或者对债券资信评级有重大影响的事项，包括但不限于：发行人对外担保情况、发行人所涉未决诉讼或者仲裁等情况。 十一、有关当事人 本节列出以下有关当事人（但不限于）的机构名称、地址、电话、传真以及联系人姓名： 发行人： 承销商： 转让服务推荐人： 私募债券受托管理人： 会计师事务所： 资信评级机构（如有）： 担保人（如有）： 担保物评估机构（如有）： 以上有关当事人应当列示机构名称，地址，电话，传真及联系人姓名。 十二、备查文件目录 列明可向承销商进行查询的备查文件包括以下内容： 1、深圳证券交易所接受备案通知书； 2、私募债券募集说明书； 3、发行人最近两年的财务报告及审计报告； 4、法律意见书； 5、私募债券受托管理协议； 6、私募债券持有人会议规则； 7、其他有关申请转让服务材料； 8、担保合同和担保函（如有）； 9、资信评级报告（如有）； 10、担保资产的资产评估报告及有关审核文件（如有） |
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